Мировая энергетика и Россия. РАН. Прогноз развития до 2040 года

Выдержки из отчета и краткие комментарии авторов.

В качестве исходного сценария для России (и входных параметров для оптимизационных моделей мировых энергетических рынков) в Прогно­зе-2013 взяты показатели развития, которые в период до 2030 г. в основ­ном соответствуют инновационному сценарию долгосрочного прогноза Министерства экономического развития РФ от начала 2013 г., а затем сохраняют его тенденции.

Согласно этому исходному сценарию прогнозируется небольшой рост численности населения страны – до 144 млн чел. в 2020 г. с ускоряю­щимся снижением до 138 млн чел. в 2040 г. Валовой внутренний продукт России увеличится к 2040 г. в 3,2 раза, или в среднем на 3,4% ежегодно, а в расчете на душу населения вырастет в 3,3 раза. Россия при этом до 2030 г. сохранит 6-е место по объемам ВВП среди стран мира, а к 2040 г. опередит Японию и поднимется на 5-е место, упрочив свое геополити­ческое положение.

Такой динамике населения и экономики соответствует рост внутреннего спро­са на энергоресурсы на 39% к 2040 г., его на 40% создают электростан­ции. Покрытие этого спроса наполовину обеспечивает природный газ.

В данном сценарии предполагается, что энергоемкость российского ВВП должна снизиться на 57% к 2040 г. – это быстрее среднемировой дина­мики данного показателя. Однако, несмотря на высокие темпы сниже­ния, энергоемкость российской экономики все же останется выше сред­немировой на 75% (в 2010 г. превышение составляло 90%).

Исходный вариант предусматривает небольшой рост экспорта энерго­ресурсов к 2020 г., затем стагнацию и снижение суммарного экспорта при уменьшении вывоза нефти и нефтепродуктов и увеличении экспор­та газа, особенно в виде сжиженного природного газа (СПГ). При этом в данном сценарии Россия и через 30 лет остается не только крупнейшим в мире экспортером нефти и газа, но и крупнейшим их производителем.

Такому внутреннему и внешнему спросу соответствует рост производства первичной энергии на 20%, в основном за счет газа, возобновляемых энергоресурсов и ядерной энергии при уменьшении доли нефти и сохра­нении доли угля. Добыча газа в исходном сцена­рии превысит 900 млрд куб. м в год, и сравниться с ней могут только США. Добыча нефти стабилизируется до 2030 г. близко к современной (500 млн т в год) и будет сопоставима с добычей Саудовской Аравии и США.

Российские ресурсы на мировых энергетических рынках: внешние ограничения

Расчеты показали существенное уменьшение по сравнению с исходным сценарием размеров воспринимаемых внешними рынками поставок российских углеводородов.

В базовом прогнозе емкости и цен мировых рынков российская нефть оценивалась по затратам на освоение месторождений и развитие транспорта (согласно данным Goldman Sachs и нефтяных компаний) и с учетом действующего налогообложения. По результатам моделирова­ния, на мировом рынке она оказалась среди замыкающих поставщиков с неполным использованием потенциальных возможностей добычи. В результате с учетом конъюнктуры внешних рынков, в ба­зовом прогнозе российский экспорт нефти и нефтепродуктов снизился после 2015 г. на 25–30% по сравнению с исходным вариантом с потерей 100–150 млрд долл. ВВП в год.

Если понизить экспортные пошлины на нефть на 35% (до 255 долл./т), то добыча и экспорт российской нефти почти вернутся к исходному ва­рианту. Однако вклад нефтяной отрасли в ВВП страны сократится еще больше, чем без пошлины. Таким образом, со­хранение объемов экспорта российской нефти не может компенсиро­вать необходимое для этого уменьшение экспортной пошлины рынков.

Еще 20–25 млрд долл. ВВП страна будет ежегодно терять от снижения цен нефти в случае реализации сценария «сланцевого прорыва».

В базовом прогнозе емкости и цен мировых рынков российский газ оце­нен по отдельным корпоративным публикациям о стоимости основных инвестиционных проектов и тоже с учетом действующего налогообло­жения. По результатам моделирования мировых рынков газа, Россия также оказалась в числе замыкающих поставщиков на европейском и азиатском региональных рынках с неполным использованием потенци­альных возможностей добычи. Учет сложной конъюнкту­ры внешних рынков и растущей конкуренции с другими поставщиками газа привели к тому, что по сравнению с исходным вариантом в базовом сценарии российский экспорт газа снизится после 2015 г. на 15–20% с потерей 40–50 млрд долл. ВВП в год.

Если отказаться от действующей экспортной пошлины на сетевой газ (30%), то добыча и экспорт российского газа увеличатся, но так и не до­стигнут уровней исходного сценария. При этом, как и по нефти, вклад газовой отрасли в ВВП страны сократится еще больше, чем без пошлины , то есть фискальное стимулирование экспорта российского газа не компенсирует отказа от экспортной пошлины.

Еще на 20–25 млрд долл. в год ВВП страны сократится в результате сни­жения цен газа в случае реализации сценария «сланцевого прорыва».

Обращает на себя внимание, что негативные для России последствия нефтяной и газовой «сланцевой революции» (даже с учетом ее возмож­ного нового импульса) наиболее сильны в ближайшие 10–15 лет и после­довательно ослабевают к 2040 г.

Прогнозный вариант развития экономики и энергетики России

Исследование выявило большие угрозы российской экономи­ке и энергетике в результате ожидаемых глубоких трансформаций ми­ровых энергетических рынков. Полученный моделированием базовый прогноз уступает исходному сценарию по всем основным показателям:

• В базовом прогнозном сценарии в предстоящие 10–15 лет Россия на 20% и более снизит и затем стабилизирует объемы экспорта нефти и газа, хотя и останется крупнейшим мировым поставщиком топлива на мировые рынки.

• Снижение выручки от экспорта газа, а еще более – от продажи неф­ти на треть уменьшит вклад углеводородного экспорта в ВВП страны. Свойственные этим отраслям сильные мультипликативные эффекты, а также уменьшение притока в них иностранных капиталов существен­но усилят воздействие спада экспортной выручки и замедлят разви­тие экономики страны в среднем на один процентный пункт ежегодно. Тогда по динамике ВВП Россия вме­сто описанного в исходном сценарии небольшого опережения роста среднемирового ВВП будет демонстрировать отставание от него и не поднимется выше сегодняшнего 6-го места в мире. Это, естественно, в определенной мере ослабит геополитические позиции страны.

• Замедление темпов роста ВВП приведет к ухудшению всех основных параметров российского ТЭК – объема инвестиций (включая инве­стиции в энергосбережение), потребления и производства энерго­ресурсов. При умеренном сокращении внутреннего спроса суммарное производство энергоресурсов уменьшится сильнее, чем экспорт, хотя Россия сохранит сегодняшнее место третьего крупнейшего их производителя в мире.

На первый взгляд, для противодействия этим угрозам полезно умень­шить или даже ликвидировать пошлины на экспорт углеводородов, тем более что крупные игроки мировых рынков их не практикуют и это не одобряется ВТО. Отказ от пошлин, конечно, повысит внешнюю конку­рентоспособность российских углеводородов и позволит увеличить объемы экспорта, но имеет два отрицательных следствия.

Во-первых, как упоминалось, вклад экспорта в ВВП только сократится из-за того, что прирост размеров вывоза будет меньше потери от снижения пошлины, накладываемой на весь его объем.

Во-вторых, это обоснованно повы­сит внутренние цены газа и нефтепродуктов, что замедлит развитие и уменьшит добавленную стоимость большинства видов экономической деятельности и еще больше затормозит экономику страны.

По-настоящему результативным средством противодействия внешним вы­зовам должно служить радикальное повышение инвестиционной эффек­тивности российского ТЭК и энергетической эффективности экономики в целом. По обоим направлениям Россия имеет уникальные возможности. Действительно, российский ТЭК уже осуществляет гигантские капиталов­ложения, которые в ближайшие годы должны еще вырасти в соответствии с утвержденным Схемам развития отраслей ТЭК и достигнуть беспреце­дентных 6–7% от ВВП, при том, что в среднем по миру этот показатель составляет около 1,3-1,5%. Аналогично национальное хозяй­ство России имеет один из самых низких в мире показателей производ­ства ВВП с единицы энергии (втрое меньше среднего по миру), и к 2040 г. в прогнозном варианте этот разрыв практически не уменьшится. Произошедший в последние годы форсированный рост цен на энергоносители не дал заметной интенсификации энергосбережения по двум основным причинам. Первая – высокая стоимость капитала и практическая недоступность «длинных» денег, необходимых для серьезных мер энергосбережения. Вторая причина – чрезмерная технологическая и правовая зарегулированность процесса оформления прав на осуществление энергосберегающих проектов и, особенно, на получение дохода от их реализации. Устранение этих барьеров даст гораздо больше для повышения энергоэффективности экономики, чем дальнейший рост цен на топливо.

Для устранения такого расточительства потребуются две согласованные группы мер – инновационно-технологическая и хозяйственно-организа­ционная. Первая имеет стратегический характер и требует длительного постоянного воздействия. Вторая же группа допускает достаточно быстрые и действенные решения, столь необходимые при ожидаемых глобальных турбулентностях. В российском ТЭК целью хозяйственно-организацион­ных мер должны стать в первую очередь радикальное снижение стоимо­сти инвестиционных проектов и тщательные оценки их экономической эффективности и рисков. Необходимо ранжировать инвестиционные про­екты, в том числе направленные на диверсификацию маршрутов, продук­тов и рынков сбыта с отказом или отсрочкой реализации экономически неэффективных. Это подтверждают и результаты анализа зарубежными и российскими специалистами стоимости отечественных энергетических проектов, которые регулярно показывали кратное их удорожание по срав­нению с мировыми аналогами, и при этом нередко мощность построен­ных объектов годами была слабо загружена. Например, газопровод «Голубой поток», предназначенный для поставок природного газа через акваторию Черного моря напря­мую в Турцию, в течение 10 лет был загружен менее чем на 50%.

Вторым необходимым (но далеко не достаточным) условием повыше­ния эффективности и снижения рисков инвестпроектов является широ­кое исследование перспектив внешних и внутренних энергетических рынков. Настоящий второй цикл таких исследований демонстрирует возможные подходы, усовершенствованные средства и новые резуль­таты, но еще недостаточен для полноценной оценки экономической и особенно коммерческой эффективности конкретных проектов. В стране очевидно необходимы создание механизма постоянного мониторинга и корректировки экспортной политики (при четком соответствии ей всех тактических действий) и создание российской системы прогнозирова­ния перспектив развития энергетических рынков с возможностью ана­лиза их чувствительности к различным факторам, включая поведение основных игроков.

Главным же условием повышения конкурентоспособности российского ТЭК является коренное улучшение качества государственного и осо­бенно корпоративного управления. В последнем важную роль может сыграть привлечение иностранных партнеров в консорциумы по освое­нию ресурсов (особенно в восточной части страны, на шельфах и место­рождениях нетрадиционных углеводородов). При правильной постанов­ке дела это позволит:

• привлечь внешние инвестиции и передовые технологии,

• развить более перспективные в новых условиях виды бизнеса,

• обеспечить жесткий контроль затрат и результативности деятельности,

• получить дополнительные гарантии сбыта продукции,

• облегчить доступ к логистике и адаптацию к правилам внешних рынков.

Предварительные оценки показывают принципиальную возможность компенсировать комплексом таких своевременно принятых мер нега­тивные последствия предстоящих трансформаций мировых энергетиче­ских рынков с возвращением экономики и энергетики России к исходно­му сценарию развития.

В целом можно констатировать, что принятая в 2009-2011 гг. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. и конкретизирующие ее Генеральные схемы развития отраслей ТЭК уже вопиюще не соответствуют сегодняшним реалиям мировых рынков и последнему прогнозу социально-экономического развития России. Все это указывает на абсолютную необходимость ревизии энергетической политики страны и планов крупных (особенно государственных) компаний. Россия никогда прежде не сталкивалась со столь жесткими ограничениями на внешних рынках, и адаптация к ним потребует серьезных усилий и трансформаций со стороны всех участников нефтегазовой отрасли.

Более подробно с Прогнозом можно ознакомиться в приложении к данной заметке.