Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г.

Прогноз подготовлен:

ФГБУН «Институт энергетических исследований Российской академии наук»

и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации

Научный руководитель академик Макаров А.А., директор ИНЭИ РАН

Руководитель проекта к.э.н. Митрова Т.А., заведующая отделом ИНЭИ РАН

профессор Григорьев Л.М., главный советник руководителя Аналитического центра

при Правительстве РФ член-корреспондент РАН

Филиппов С.П., заместитель директора по науке ИНЭИ РАН

Авторский коллектив:

Галкина А.А. инженер-исследователь ИНЭИ РАН

Гаврилова Е.В. инженер-исследователь ИНЭИ РАН

Геллер Е.И. мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Горячева А.О. мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Грушевенко Е.В. мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Грушевенко Д.А. мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Елисеева О.А. к.э.н., зав. лабораторией ИНЭИ РАН

Иващенко А.С. независимый эксперт по макроэкономике

Козина Е.О. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Кулагин В.А. начальник Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН

Курдин А.А. руководитель дирекции по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического центра при Правительстве РФ

Макарова А.С. к.э.н., зав. лабораторией ИНЭИ РАН

Малахов В.А. к.э.н., зав. отделом ИНЭИ РАН

Мельникова С.И. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Миронова И.Ю. инженер-исследователь ИНЭИ РАН

Сорокин С.Н. мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Струкова В.К. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Тарасов А.Э. к.т.н., ст. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Урванцева Л.В_ст. научный сотрудник ИНЭИ РАН

Хоршев А.А. к.э.н., зав. лабораторией ИНЭИ РАН

Содержание:

1. Базовый сценарий – предпосылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Долгосрочные тенденции развития энергетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Демография. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Экономический рост. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Потребление первичной энергии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Электроэнергетика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Международная торговля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Выбросы СО 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2. Базовый прогноз энергетических рынков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Рынок жидких видов топлива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Рынок газа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Рынок твердых видов топлива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Атомная энергетика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Возобновляемые источники энергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3. Реакция рынков на технологические прорывы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Роль технологий в развитии энергетики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

«Сланцевый прорыв». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

«Сланцевый провал». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Газ на транспорте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Жидкие биотоплива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Электромобили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Газовые гидраты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Биогаз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4. Влияние рынков на энергетику и экономику России. . . . . . . . . . . . . . . 87

Исходный вариант развития экономики и энергетики России. . . . . . 88

Российские ресурсы на мировых энергетических рынках. . . . . . . . . . 89

Прогнозный вариант развития экономики и энергетики России. . . . 92

Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Приложение 1. Методология. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Основные выводы

• Затяжной характер текущего глобального кризиса повлек снижение прогнозов роста экономики и энергопотребления, при этом заметно ускорился рост доли развивающихся стран.
• Н а долгосрочную перспективу сохранится доминирование ископаемых видов топлива при более медленном, чем в прошлом прогнозе, увеличении доли неуглеродных энергоресурсов. «Сланцевый прорыв» на два-три десятилетия отодвинул казавшуюся близкой еще пять-семь лет назад угрозу исчерпания экономически приемлемых ресурсов нефти и газа и закрепил преимущественно углеводородный характер мировой энергетики. Доля нефти и газа в мировом потреблении первичной энергии останется практически неизменной (53,6% в 2010 г. и 51,4% к 2040 г.).
• Исследование динамики цен нефти и газа для различных сценариев не выявило фундаментальных оснований для алармистских прогнозов – как слишком высоких, так и экстремально низких их значений в рассматриваемый период. Во всех ситуациях, от дальнейшего успеха до возможного провала сланцевых технологий, балансовые цены нефти в 2040 г. не выйдут из диапазона 100–130 долл. (США 2010 г.) за баррель при хорошей корреляции с ними сильно дифференцированных по регионам цен газа (что отнюдь не исключает больших краткосрочных флуктуаций цен под действием политических и спекулятивных факторов).
• Невзирая на интеграцию рынков нефти и газа по мере роста международной торговли нефтью и сжиженным природным газом (СПГ ), усиливается тенденция к их регионализации с выходом на заметно отличающиеся уровни цен.
• В рассматриваемой перспективе усиливается тенденция к регионализации рынков нефти и газа.
• Наиболее существенный прирост абсолютных объемов потребления и доли в первичном энергопотреблении обеспечит газ – следующие 30 лет можно вполне обоснованно считать «эрой газа», однако у России есть риск упустить возникающие в связи с этим возможности.
• В результате ожидаемых трансформаций мировой энергетики и особенно рынков углеводородов сами топливные рынки изменятся несущественно, однако заметно перераспределится соотношение сил ведущих участников этих рынков, некоторые глобальные игроки получат дополнительные возможности влияния. При этом полученные результаты однозначно показывают, что Россия в прогнозный период будет более чувствительна к негативным изменениям рыночной конъюнктуры. В базовом сценарии экспорт нефти и газа на внешние рынки оказывается заметно ниже официальных отечественных прогнозов.
• Высокие затраты и действующая налоговая система ограничивают конкурентоспособность российских энергоресурсов на глобальных рынках. Российский ТЭК может столкнуться с жесткими ограничениями по внешнему спросу на энергоресурсы по приемлемым ценам, что обернется дополнительными рисками для энергетики и экономики России. Исследование дало предварительные оценки последствий этого для экономического роста (замедление до одного процентного пункта в год) и возможных мер компенсации.

Более подробно с Прогнозом можно ознакомиться в приложении к данной заметке.